3月16日这一天，美东时间发生了件大事。英伟达的CEO黄仁勋在他的年度开发者大会GTC上开了个大招，声称公司研发的新一代AI加速卡Blackwell和下一代Rubin产品，到了2027年底就能创造出至少1万亿美元的收入。这个数据比他2025年10月给出的5000亿美元销售预测要高出不少，这也直接表明，目前的AI基础设施投资浪潮依旧在快速发展。 在这个消息的刺激下，港股市场反应很热烈。港股通互联网ETF（159792）就在盘中涨了近2%，而这只ETF跟踪的是中证港股通互联网指数，该指数会从港股通范围内选出30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为样本，来反映这些公司的整体表现。 早盘的时候港股整体高开高走，科技互联网板块表现得尤为突出。网易云音乐这只股票直接涨超了4%，美团-W、金蝶国际、迈富时、商汤-W和金山软件也都有超过3%的涨幅。受到盘面影响，港股通互联网ETF（159792）跟着涨了近2%。 有分析师指出，英伟达给出的这个1万亿美元的收入目标不仅是公司自身需求的体现，也反映出整个AI基础设施市场正在迅速膨胀。对资本市场来说，这个数字让投资者不再担心AI需求放缓的问题了，大家更加确信AI算力周期还处于早期阶段。 对于场外的投资者来说，他们可以通过联接基金（A类：014673；C类：014674）来关注港股互联网的投资机会。券商方面认为港股市场的结构性机会仍然存在。目前科技板块的配置性价比比较高，中长期的投资价值也逐渐显现出来了。 另外值得注意的是，3月中下旬的时候腾讯控股和阿里巴巴等龙头企业要发布业绩了。大家都在盯着这些公司的AI资本开支指引、主营业务的盈利修复情况以及分红回购计划。有了业绩预期的支撑，科技板块就有了反弹的动力。 在板块配置方面，可以重点关注那些估值已经大幅回调的互联网龙头企业。它们在进行AI转型的同时如果业绩也有所改善的话，估值就有修复的机会。