3月4日下午，A股三大指数集体走低，上证指数盘中一度跌了1.26%，不少板块也跟着遭殃，只有国防军工、农林牧渔还有电力设备表现不错。反观石油石化和交通运输就没那么幸运了。不过这也没影响到消费电子，特别是消费电子ETF（159732）。中午13点27分的时候，这个ETF虽然有所波动，但最终还是守住了上涨0.09%的涨幅。构成它的成分股中，佰维存储表现抢眼，涨了整整20.00%；兆易创新涨了2.68%；晶方科技和胜宏科技也分别上涨了2.16%和1.71%。不过并不是所有股票都这么争气，环旭电子和彩虹股份这两只票跌得有点多，分别是-3.26%和-3.01%。IDC给出了个预测，觉得2026年教育学习场景会最先受益于AI终端的多样化布局，市场规模能扩大9%，AI学习平板还有专用终端这些新产品会加速出来。智能眼镜市场也迎来了爆发点，全球出货量能达到2368.7万台，中国市场也能卖出去491.5万台。到时候端侧AI功能会占比超过30%，支持大模型的语音助手更是占了大头。国联民生证券也说了个事儿，说电子行业现在正在经历全面的涨价潮，产业链上下游都在涨价。因为AI需求太火爆导致产能跟不上，再加上原材料成本也在涨，芯片设计、代工封测这些环节都有点紧张。特别是高端MLCC和功率半导体这两块更是供不应求。国内厂商趁着这个机会正好能做国产替代的事情。整体看下来这个行业景气度很高，PCB、被动元件这些细分赛道表现都很好。消费电子ETF（159732）主要就是投资50家跟消费电子有关的上市公司。场外的联接基金有两个代码：A类是018300；C类是018301。