3月5日的复盘里，大伙儿看看这行情，早上冲得挺高，最后还是回落了点，三个主要指数都在涨。最猛的是MicroLED概念股，亚世光电、华灿光电、国星光电这一堆20多个股全涨停了。智能电网这边也在往上爬，中国西电给股价创出了历史新高，汉缆股份和顺钠股份连着两天涨停。CPO的概念也在发力，汇绿生态涨停，凯格精机涨超10%，也创了新高。不过有几个板块不太给力，农业股下午集体跌了，秋乐种业和神农种业跌了超过10%。油气股冲高后又回落到收盘。虽说整体涨的比跌的多，但农业和油服跌幅算是比较靠前的。沪深京三市大约有4100只股票是红的，今天的成交量达到了2.41万亿。咱们重点聊聊今天的几个热门：首先是MicroLED概念的大涨。TrendForce的报告说，因为生成式AI起来了，数据中心对高速传输的需求越来越大，以前那种机柜内用铜缆传输的方案在密度和节能上就有点吃力了。MicroLED CPO方案单位能耗低，能把整体能耗降到铜缆的5%，靠节能优势说不定能取代光互连。国泰海通觉得MicroLED像素尺寸在5到100微米之间，通过电子激发发光显示效果好，性能极致、寿命长还不烧屏。作为光互联光源它功耗低、数据传输密度高、温度稳定。Credo计划要尽快把技术给量产出来，微软团队也推出了MOSAIC方案。GMInsights预测到了2030年全球Micro-LED市场规模能达到157亿美元。 智能电网板块今天继续强势。顺纳股份和积成电子连着两天涨停，汉缆股份、华银电力还有中国西电也都涨停了。美国那边开始搞765kV超高压输电网建设了，德克萨斯州等地区的电网运营商拿到了大约750亿美元的资金来扩建输电线路。这是为了缓解基础设施拥堵、整合新能源以及提升系统的可靠性和长期稳定性。AI数据中心用电猛增加上70%的变压器用了25年以上老化了，升级输电网迫在眉睫。招商证券指出美国正迎来上世纪70年代以来新一轮电网投资周期。高压/超高压设备现在供小于求尤其是765kV的产能少得可怜。招商证券还说这次投资不光是扩大规模可能还会带来技术路线的升级。高盛研究显示从2025年到2030年全球电网投资规模将达到12万亿美元。 氢能源板块今天表现也不错。雄韬股份涨停了，昇辉科技和科新机电涨幅都超过10%。上午举行的全国人大四次会议上，“绿色燃料”这个词第一次被写进了政府工作报告。今年政府工作报告里提到要加快推动全面绿色转型设立国家低碳转型基金培育氢能和绿色燃料这些新增长点。“绿色燃料”指的是通过可再生能源生产出来的全生命周期内温室气体排放显著低于传统化石燃料的清洁燃料。中信证券觉得政策重心现在正从引导技术突破转向解决经济性和需求侧问题。国金证券说绿醇在船舶上的应用只是绿氢应用的一个环节一旦跑通了直接就能带动绿氢产业规模化发展给交通化工冶金等多个领域带来机会。 除了这些热点光通信核聚变国产芯片这些板块局部也在活跃下跌的方面农业油服这几个板块跌幅比较靠前。