摩根大通和其他华尔街银行共同发起了一项大动作，准备把57.5亿美元的贷款给卖掉，目的就是为了帮助一个由私募股权公司银湖资本、沙特公共投资基金PIF，还有Jared Kushner管理的Affinity Partners组成的财团，把艺电(EA.US)给私有化。智通财经APP给出消息说，这是有史以来规模最大的同类交易之一，对这家电子游戏公司的估值高达550亿美元。 这笔交易背后有两个关键数据：一是有约17.5亿美元是欧元计价的贷款；二是这笔钱主要由摩根大通主导完成。实际上摩根大通还把15.3亿欧元的贷款推销给了其他银行，换算成美元大约是17.5亿美元。为了吸引投资者参与，把40亿美元的美元计价贷款以98.50美分的折扣价出售，这意味着买1美元面值只需要付0.985美元。这样做的目的是提高收益率，弥补高达550亿美元估值带来的信贷压力。 除了折价外，贷款利率设定为比基准利率高出3.50至3.75个百分点。这个项目总共涉及到200亿美元的债务融资，摩根大通还邀请了包括美国银行、花旗和摩根士丹利在内的大约20家贷款机构一起来分担风险。截止到3月23日，贷款方承诺在美东时间周二上午10点召开电话会议讨论这笔交易。 这个动作不仅标志着艺电被私有化后估值高达550亿美元，也刷新了历史记录。它超过了2007年TXU公司450亿美元的收购案，显示了华尔街在经济担忧和估值过高的情况下依然愿意支持大笔交易。今年并购相关贷款非常活跃，Hologic Inc.的收购金额高达72.5亿美元就是一个例子。不过由于伊朗战争和人工智能带来的市场动荡影响了二级贷款价格，艺电这次融资将面临很大挑战。