话说今天我终于把周期共振的量化工作给做完了。自打deepseek之类的AI应用冒头后，我就一直想把我对市场的理解变成数据，现在每天发的多空数据就是个结果。最近我又搞了个更严谨的设计，今天特意试了下更大级别的中期周期，结果还挺成功。 我把多空周期跟普杀数据揉在一块儿，搞出了一个评估调整路径的二维图。这图算是我这些年学技术分析、看了不少理论后的得意之作，变化就像阴阳循环一样，数据之间严丝合缝、互相印证。不过光有这一张图还不够，今天我实验出来的中级周期刚好补上了这一块。 正是因为日线上的多空数据和这个中级周期产生了共振，才把这次的断浪杀跌给引发出来了。做研究的时候我特别感慨，在处理那两个数据点的时候，我直接把那个最高值的十几去掉了，换成6来展示。这样看着舒服多了，而且从中期周期的变化能看出来，只要多空数据超过4，就说明后面要盛极而衰了。 这让我想到了大学时写论文的事儿。当初老师教的数据处理方法让我觉得思维严谨科学才是关键。虽然以前写的论文跟现在研究股市没啥直接关系，但培养出来的那股科学精神我一直没忘。 说来也巧，大三那年我就去上海参加过复旦大学的活动。当时我在网上看到复旦搞全国大学生征文比赛就报了名。没想到文章写得还行，还被邀请去上海参加比赛。 那是我头一回去上海，灯红酒绿的地方我也没啥感觉。但一走进复旦的校园我就震惊了。别的985、211我也去过不少武汉的高校，但都没有复旦给我留下这么深刻的印象。 那天晚上复旦操场上的灯光亮得像白天一样，同学们还在打篮球；白天桂树下有不少人坐在石凳上读书、敲电脑学习。整个校园里都透着股安静劲儿，这才是我理想中大学该有的样子。 那时候我就觉得聪明的人真的特别努力，不光资源好还肯吃苦。这件事一直提醒着我人外有人天外有天。后来我又写了一篇经济学论文拿了个三等奖，手捧着那个玻璃奖杯我心里挺乐呵的。 其实回想起来我还是有点天分的。从小我就喜欢思考和记录这些想法，这么多年我一直在琢磨怎么让自己心里没疑惑、对世界没疑惑、对自己也没疑惑。 就像经济学里说的均衡理念一样，我的一切思考和探索都是为了让内心平静下来。有些事看着不公平甚至残酷但我总得找个理由解释它，所以我看了很多传统文化。 小到股市里的事儿为啥会这样？我得有一套完整的系统去解读它的运行逻辑和工具。这就是我这些年像搞学术一样探索股市的发心吧——想把看似混乱的东西用科学方法解读清楚。 在我看来股市量化就2个词：一个是量化“周期”，一个是量化“强弱”。现在市场整体的周期量化我已经搞定了而且挺满意的。接下来要解决的是板块强弱的量化问题，要是这部分也能做好这辈子我就知足了——毕竟这事耗费了我不少青春。