摩根大通（JPM.US）牵头安排了价值57.5亿美元的贷款，专门用于艺电（EA.US）的收购，智通财经APP了解到。这笔交易的估值达到了550亿美元，由银湖资本、沙特公共投资基金和Affinity Partners共同拿下。特朗普女婿贾里德·库什纳管理的Affinity Partners也是收购方之一。 这一杠杆收购把华尔街带到了空前高度，虽然市场担忧经济放缓和估值过高，但依然愿意支持。自从2007年规模约为450亿美元的TXU交易后，这笔收购成为历史上最大的几笔之一。 华尔街大银行给出了大约40亿美元的美元贷款，还有17.5亿美元的欧元贷款。其中17.5亿美元对应的是15.3亿欧元的金额。这些贷款被折价出售，投资者购买时每美元面值只需支付0.985美元。 利率方面设定在较基准利率高出3.5至3.75个百分点。40亿美元是57.5亿美元贷款包的一部分，其余部分由摩根大通以类似条件推销。贷款方计划在美东时间周二上午10点召开电话会议，讨论这笔交易。 他们设定的截止日期是3月23日。这40亿美元的贷款以及其他约17.5亿美元的欧元贷款构成了财团收购的资金基础。摩根大通联合了包括美国银行、花旗和摩根士丹利在内的约20家银行承担约200亿美元债务——这是有史以来最大规模的债务承担之一。 尽管伊朗战争和人工智能的影响引发了市场动荡，给二级贷款价格造成了打击，但投资者似乎依然有意愿支持这笔交易。今年并购相关贷款的市场相当活跃，Hologic Inc.的72.5亿美元收购是近期的亮点，显示出了强劲的需求，是2021年以来最大的杠杆贷款交易之一。