看投资，咱聊聊最近的事儿。这美伊冲突打了快一个月了，从当初要“斩首”，到现在又边打边谈，这地球村感觉就像个草台班子。这俄乌和美伊两场仗，不光能把全球能源格局打乱，也能让大家的叙事逻辑变了。但就像以前说的，有变才有机会。 咱回头看看俄乌那年的老黄历。2022年4月之后，油价跌了，走势跟这次差不多。当时欧洲能源安全受创，这次中东也差不多。不过从3月24日开始，美国那边开始频繁喊话要谈了，估计这次中东的事儿也快消停了。 再看新能源需求这块儿。当年俄乌冲突后需求爆发，特别是储能这块儿。华鑫证券说了，这次伊朗局势升级不光是打仗那么简单，已经变成了对全球能源供给的系统性冲击。所以你看2022年4月底新能源领涨那波反弹，还有最近锂矿涨那么猛。这剧本都快四年了又来一遍。 咱们心情为啥总绷得紧？说白了就是太在意那些消息边角料了。美国把全世界媒体当朋友圈用，一天到晚发消息管着咱们的预期。但要赚超额收益有三条道：信息传导、市场规律、产业认知。普通人天生在信息链条最后面吃亏，老盯着消息变化等于自己挖坑给自己跳。 按市场规律走嘛，今年情绪是“从上而下”的底部。说白了就是市场快见底了，每年也就这么两到四轮波动。还有个年线支撑的事也挺重要。历史上大盘在涨的时候年线都是底儿，这次也快摸到年线了。 最后说说产业这块儿吧。新能源叙事逻辑变了之后还有不少机会呢：一是商业航天。SpaceX的IPO加上咱们这边赶着追的劲儿，那几个商业航天股最近好像有点动静；二是伊朗战后重建。虽然油价短期高了点抬高成本，但中期重建对出口贸易也是好事；三是军贸补库存。打仗的那两边和别的国家都要囤武器弹药。你看最近军工里的陆战装备分支也在动了。 还有存储芯片现在景气度高、创新药业绩也不错。这些事儿都在“十五五”规划里头呢。 文章只是个参考哈，别真拿它当投资指南哦！