谷歌的高管最近说了个扎心的话：要是把现成的AI大模型拿来简单包装一下，或者弄个整合平台让大家随便挑挑拣拣，那这生意基本上是做不长久的。以前那是好时代，每天都能冒出好多家创业公司，但到了现在，这种模式早就过气了。谷歌那边负责管云计算、DeepMind还有Alphabet创业孵化的达伦·莫里（Darren Mowry）也说，现在做这种事的公司，基本上都亮起了红灯。 这种所谓的“大模型封装应用”，说白了就是在Claude、GPT、Gemini这些大模型外面再套个壳子，换个界面来解决点具体问题。比如有个创业公司搞个APP教学生学东西，这就属于这种路子。莫里在这周的Equity播客里直接挑明了说，现在的行业没人有耐心等你单纯靠底层模型包办一切了，你要是光是蹭点热度或者贴牌换个名字就想发财，那是门儿都没有。 他还举了个例子，说你要是只在Gemini或者GPT-5外面包一层知识产权，那就没啥两样了。要想真的做大做强，你得有自己的独门绝活，要么搞出点横向的差异化产品，要么就是深扎进某个垂直领域做出针对性很强的东西。像那个基于GPT的编程助手Cursor，还有做法律AI的Harvey AI，才算是有护城河的好例子。现在的行情跟2024年OpenAI搞Chat商店的时候可不一样了，随便套个界面就能火的时代早就过去了。现在的核心难点就是能不能做出可持续的东西。 至于那种把多个大模型整合到一块儿、给个统一入口的“AI聚合平台”，其实也就是封装应用的一个变种。它们通常会搞个调度层来负责监控和评估，典型的像Perplexity和OpenRouter。虽然有些老牌平台已经站稳了脚跟，但莫里还是把话挑明了：新入场的创业者千万别碰这一行。他觉得现在这种平台增长挺乏力的，大家现在想要的是那种本身就带着知识产权的产品。这种产品得能根据需求在合适的时候把请求路由给最合适的模型来处理，而不是受限于后台算力或者访问权限。 莫里在云计算圈混了这么多年，以前在AWS和微软都待过后来才去了谷歌云。他说这事儿跟前些年云计算刚起步那会儿特别像。当时亚马逊的云业务刚火起来的时候，市面上一下子冒出来好多公司专门倒卖AWS的基础设施。他们号称自己更省事、更好用、还能帮着做账提供技术支持。可后来亚马逊自己搞出了一堆企业级的工具，客户也都学会了怎么直接管云服务了。结果这些中间商大半都被挤出了市场。 活下来的那些公司都有一个共同点：那就是得真正能提供增值服务。比如搞安全的、帮企业上云迁移的、还有做DevOps咨询的这些活儿。现在模型厂商自己也开始往企业功能方向发展了，中间这块儿利润压力肯定就大了起来。不出意外的话，那些做聚合的平台很可能就要被边缘化了。 莫里本人倒是对“氛围编程”（vibe coding）和开发者平台挺看好的。2025年这一行的投资和用户增长都创下了历史新高。像Replit、Lovable还有那个Cursor（据他说都是谷歌云的客户），都拿到了大把的钱。他同时也预测直接面向消费者（DTC）的科技公司今年会猛涨。这类公司能把强大的AI工具直接交到普通人手里让大家用。 比如影视专业的学生可以用谷歌的AI视频生成工具Veo把脑子里的故事变成影像。除了AI之外，莫里认为生物科技和气候科技现在正站在风口上呢。不管是风投投的钱多还是可利用的数据多，都让这些领域能以前所未有的方式创造出实实在在的价值。