最近港股市场大家都在盯着AI概念看，特别是数据中心这个领域，导致电力供应紧张。国际能源署报告显示，到2030年全球数据中心的用电量将达到约945太瓦时。需求旺盛，供给却有点跟不上，这就给燃气轮机带来了机遇。燃气轮机响应快、适配性好、发电成本低还可靠，成了数据中心的首选电源。 智通财经APP了解到，中信建投认为缺电问题会持续存在，所以看好燃气轮机产业链。他们预计到2028年全球燃气轮机需求会超过120GW，而供给只有90GW左右，缺口还会扩大。除了燃机本身，船改燃这种趋势也值得关注。 东方电气(01072)这家公司在北美市场表现不错。花旗研报指出东方电气拿下了加拿大客户的20台50MW燃气轮机发电机组订单，单价2亿元人民币，毛利率40-50%。因为这个大订单，花旗把东方电气2026到2027财年的净利润预期上调了14-21%。用2026年港股22倍市盈率和A股26倍市盈率来算，东方电气在全球燃气轮机行业里挺有吸引力的。 哈尔滨电气(01133)也发布了好消息，他们预计2025财年净利润能达到约26.5亿元人民币，比2024年的16.86亿元增长不少。这主要是因为收入增长加上产品盈利能力提高了。 总之，美国电力供应缺口大，CSP厂商自己建电站首选燃气轮机。美国电源建设的热潮给中国企业带来了机会。东方电气和哈尔滨电气都在这个趋势中受益。特别是东方电气拿下了大单和哈电业绩亮眼，投资者可以关注一下这两家港股上市公司。