昨天中东局势再升级，以色列先定点清除了伊朗实权派拉里贾尼还有情报部长，紧接着轰炸了伊朗最大的天然气田等好几个油气设施。革命卫队随即发动报复，把沙特利雅德美专属炼油区和卡塔尔拉斯拉凡工业城都给炸了。现在看来，以色列摆明了是把水彻底搅浑，给美国添堵。特朗普之前说战事马上就结束，可现在局面都由不得他了。对手那边能谈判的人都没了，剩下一帮节度使根本不理他。真不知道从轰炸军事设施变成轰炸油气之后，会不会变成像春秋向战国那样，战争的节制性逐渐失控，开始没底线、不择手段地为了目标胡来。这世界未来会变成什么样，谁也说不准。在这种大势面前，个人命运还是太脆弱了，真心希望祖国能一直保持和平。 在这种复杂环境下做交易，核心就是一句话：别反复横跳，认准长期逻辑，防守为主，耐心等着。 回到市场，算电这条线的逻辑一直没变。算力硬件增长挺快，但token消耗得更快，再加上涨价，现在就是量价齐升的阶段。电力供应方面，看北美的燃气轮机、机组还有欧洲的风电和储能；国内发电形式多样，主要看电网侧的设备。 逻辑对交易最重要的帮助，是让你敢在弱势的时候去配置。如果等到发酵完涨高了再去追，那就跟情绪跟风没什么两样了。 利基存储方面，全球SLC NAND大厂Kioxia宣布了个消息：受限于基板供货和生产资源分配，旗下多款TSOP封装产品要停产。三星、海力士、美光这些全球存储巨头都全力转向了HBM和高层数3D NAND，低容量、利基型存储供应正在缩水。海外产能有序退出，这其实实实在在地改善了2D NAND的竞争格局。 市场今天震荡调整，三大指数都跌超了1%，沪指盘中一度跌破了4000点关口。 盘面上领涨的是油气、算力租赁还有电力这些板块。 个股情绪降到了冰点，全市场快5000只股票都在跌。 两市成交额到了2.11万亿，比周三多了649亿。 阿里云、百度智能云、MiniMax这些公司都发了调价公告。铜牛信息、宏景科技、利通电子、美利云还有东方国信这些股票也跟着涨。 算电协同第一次被写进工作报告里。佳伟新能、华电能源、华电辽能还有节能风电这些电力相关的股票也受益了。 美以伊战事持续升级还有长期化的趋势。中油资本、兴化股份和陕西黑猫这些跟冲突相关的股票也受到了影响。