10.12元、108.35元、108元、10元、12.5元、13.21元这些数字和我看到的一样，都代表着资本市场的变化。这次比亚迪的举动让人吃惊，把高德地图从系统中彻底移除，换成了腾讯地图。这可不是简单的替换，而是比亚迪在底层代码和协议层面进行了全面修改。这次变动给市场带来了巨大冲击。当上百万车主把车钥匙插进锁孔时，发现平时使用的高德地图消失了。这并不是系统故障，而是比亚迪的有意为之。他们直接把腾讯地图牢牢焊在DiLink系统底层，让用户没得选择。比亚迪为什么要这么做？按理说高德是国内市占率第一的地图服务商，比亚迪却要选择市场份额稍小的腾讯。表面上看这违背了商业常识，但背后却有深意。在智能驾驶进入端到端大模型时代后，车辆的轨迹数据、充电频率、通勤热点等信息成为了重要资源。高德背靠阿里集团，通过调用收费模式每年抽走了比亚迪的巨额利润，同时也把比亚迪的数据变成了阿里的养分。相比之下，腾讯给比亚迪提供了低成本的定制数据托管方案，这样既节省了钱又拿回了数据主权。 这次车机界的OTA更新给二级市场带来了连锁反应。A股中的四维图新、德赛西威、千方科技这几家公司股价波动剧烈。四维图新是腾讯系高精地图的主要供应商之一，比亚迪抛弃高德后意味着四维图新将接下大量底层路网数据和导航订单。技术面上看该股近期在12.5元附近形成了双底形态，正好赶上MACD金叉节点。德赛西威作为比亚迪第三代座舱主力供应商其新一代舱驾一体平台可以完美兼容腾讯TAI 6.0架构。目前股价在108元附近获得60日均线强支撑中线资金布局意图明显。 另外在智慧交通和车联网领域占据核心位置的千方科技面临巨大压力阿里巴巴旗下高德被踢出后他们的车路云闭环在C端部分被切断导致股价持续下跌可能跌破10元整数关口机构可能会因阿里地图市占率下滑下调其智慧交通业务增速预期。 这次替换给用户体验带来了不小的反差腾讯把微信位置直接拉到车机大屏启动导航这种无感流转方式比高德时代复制粘贴方便多了。而且它把王朝海洋网的充电桩数据做成动态图层找桩更精准。不过代价是老司机积攒的高德收藏点全没了部分城乡结合部的POI丰富度还需要时间补充。 最后我想问大家一个问题当车企连导航都要收回“自治权”时你觉得下一家被比亚迪踢出生态的软件巨头会是谁呢？A是手机投屏协议比如苹果CarPlay或者百度CarLifeB是第三方音乐软件比如网易云或者QQ音乐C是第三方语音语义模型呢？