美伊之间闹得这么凶，把全球能源市场都给搅乱了，老百姓自己家里备用电的需求也是越来越大。3月11日那天，A股里专门做光伏设备的那块儿涨得不错，大家都买逆变器。 第一财经那个“壹评级”说了，这回算是赶上了好时候，地缘冲突和产业那边的利好都凑在一起了，说明这户储行业算是要往上走了。 “壹评级”分析说，打仗成了直接的导火索。美国和伊朗干起来之后，天然气价格蹭蹭往上涨，用电就贵了不少。对于在海外搞户储项目的人来说，赚回本钱的时间大大缩短了，这就逼着大家赶紧去买逆变器，把市场需求给推起来了。 欧洲那边的存货基本清得差不多了，现在库里货挺正常。政策上看，英国、澳洲、东欧这些市场一直都在给补贴鼓劲。除了这些老市场，还有好多新兴市场对户储的需求也特别旺盛。再看看产业链上的排产数据也能说明问题，德业股份这个月准备多生产点储能逆变器，排产估计能环比增长约20%。上游做锂电池的厂家那边也没闲着，3月份排产也有望增加20%-30%。 不过他们也提了个醒，现在的订单情况大家都看不太清。以后还得盯着天然气价格咋走、海外电费怎么变、逆变器能卖多少这些关键数据看。 “壹评级”觉得这块短期挺有机会去买点，长期来看估值有点偏高。建议重点盯着那些在海外做户储很厉害、品牌也响当当的公司，比如德业股份、锦浪科技、固德威、阳光电源这几家。