今天市场特别暖和，半导体设备ETF（159516）先是低开，后来一路上扬，下午更是加速上涨，盘中涨幅超过5%。资料来源：wind。 为什么半导体设备ETF会这么涨？有两个原因。第一，路透社援引日经消息说，中国顶级芯片制造商计划增加先进芯片产量。他们打算在1-2年内把产量从不到2万片提高到10万片，而且还打算在2030年再增加50万片产能。这可是个大动静！第二，听说存储大客户订单马上就要落地了。有一个存储大厂刚在12月底提交了招股书，最近上市进度可能会加快，这个事件值得关注一下。 这次半导体设备板块表现好的原因有很多。首先，半导体设备一直是先进制程和存储扩产的受益者，长期发展前景广阔。最近看到北美四大云厂商的财报，2026年他们可能要投入6500亿美元的资本开支，这是以前从来没有过的大规模投入。AI正在改变我们的生产力，中国也会加快脚步跟上来。无论是国内还是国外，为了给算力提供芯片基座，半导体产业肯定会迎来AI算力的强力驱动。 然后说说存储方面。Dram合约价今年第一季度预计季增90-95%，之前的预测是55-60%。Nand预计上涨55-60%，之前预测是33-38%。这些大厂也开始拒绝长期固定协议了，转成每月报价了。因为AI挤占了存储市场空间，存储涨价肯定会导致全球大规模扩产。外资机构最近都在提高全球晶圆设备支出预测，海外半导体设备公司表现也很强劲。 还有两存上市预期加强的事儿呢。存储一直是自主可控的重点领域，最近几年发展迅速。两个重要的存储产品今年上市节奏紧密，并且扩产预期强烈。由于产线上国产化率高，相关半导体设备厂商也能得到大量订单。 总之这次半导体设备板块的行情不同于以往的周期复苏或国产替代，是实实在在受益于全球AI驱动的高景气度。如果对半导体设备感兴趣的投资者可以关注一下ETF（159516）。 当然啦，提到的个股只是用于行业分析用，不构成投资建议哦！指数短期波动仅供参考，也不代表未来表现。而且基金的风险收益特征各不一样，请大家仔细阅读法律文件后再选择适合自己的产品投资。