大家常说的科技新贵AI，没想到这次居然给电网设备带来了麻烦。前阵子，美国那七个科技巨头一块儿跑到白宫开会，就是想给美国电网设备解决用电需求暴涨这个问题。你说这技术这么先进，居然还得被“老登”电网卡住脖子。 这次分析师们都盯着“电网设备出海”这块肥肉，说是大机会。那电网设备到底是啥呢？其实主要就是两样：一次设备和二次设备。一次设备就是干活的，像变压器、高压开关这些，相当于电网的骨头肌肉；二次设备是负责指挥监控的，像继电保护、监控系统这些，相当于电网的神经大脑。 大家投电网设备大部分都投在一次设备上，因为它价值高，而且大多是重资产。像大型超高压变压器一台就能上亿，二次设备大多是电子元器件，单值就低多了。咱们说的电网扩容、建特高压这些事儿，其实就是升级一次设备。 中国电网设备现在真的厉害，全球市场的话语权基本都在咱们手里。从起步晚基础弱的状态发展到现在，高压设备全球60%以上的产能都是中国占的。中国能有今天的成绩离不开两个机会。一个是电力市场化改革。2002年“厂网分离”改革之后，打破了原来垂直垄断的局面，鼓励社会资本进入，市场活力一下子就上来了。那时候主流的几家企业基本都是在这个时间点冒出来的。 另一个机会就是加入WTO之后承接全球制造业转移。通过坚持“引进消化吸收自主创新”这条路，把欧美先进技术吃透了再升级，核心设备国产化就成了现实。 还有个有意思的事儿是国内资源分布不均反倒成了优势。咱们国内煤炭、风电、光伏都在西部北部，而用电的地方在东部南部。为了“西电东送、北电南供”，常规技术不够用了。我们就被逼着搞特高压技术。从80年代开始研究到2009年第一条特高压线路正式投运，我们成功做到了别人没做到的事。 现在AI兴起对中国电网设备来说是个好机会。海外那边美国电网早就老了，白宫官网都说是70%的输电网用了25年以上了。再加上AI数据中心用电量太大，北美这些企业卷得厉害用电量超出承载能力了。国内呢？“十五五”期间国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，比“十四五”增长40%。这么大的投资金额把国内需求稳住了；海外那边美国急缺设备正好给咱们补上这缺口。 一边是自家的基本盘稳如泰山，一边是海外的新蛋糕不断扩大。感兴趣的朋友不妨去B站看看这期视频《电网设备黄金机遇！国内刚需与海外补位的双向赋能》。 操作方式： 1打开Bilibili App，在搜索栏输入“富国基金”； 2扫描下方二维码跳转至Bilibili； 3投资有风险，基金投资需谨慎。