2026年3月3日下午，昆仑信托的运营总监田娜带着团队去拜访了阳光人寿保险股份有限公司。那天，大家见面聊得很热烈，大家都很开心，阳光人寿高客部的负责人刘振芳也特别热情地接待了他们。田娜先介绍了昆仑信托在财富管理领域的一些核心定位，特别是家族信托这块业务，昆仑信托一直坚持专业化、定制化的发展思路。她还回顾了双方之前在保险金信托和家族信托等方面的合作成果，这给大家下一步深化合作打下了好基础。刘振芳也对昆仑信托的来访表示欢迎，他详细介绍了阳光人寿高客部的组织结构和业务开展情况。他还高度评价了昆仑信托家办团队的专业能力和服务水平。大家都觉得这次交流很有收获，都表示要进一步加强沟通对接，搭建更紧密的合作机制。具体来说，他们打算从培训、联合陪谈和资产配置这几个方面开展深度合作。这次座谈会是由财富管理中心家族信托办公室的人员参加的。