四川这一回的电力紧张，直接把光伏产业链给搅得天翻地覆。从8月11日到14日，仅仅三天时间，省级层面就连开三场保供会。等到了15日再一调度，官方直接摊牌说，“电和电量都不够用”，是最极端的局面了。预计今年的最大用电负荷比去年同比要涨25%，三级保供方案也都启动了，保民生是底线，而工业这边就得给民生让路。 到了8月14日深夜，四川省经信厅和国网四川一块发文，要求除了攀枝花和凉山以外的19个市州，所有工业用户（包括白名单重点保障的企业）都得执行停产五天。时间定在15号零点到20号零点，手段是直接取消错峰避峰，直接“全停”，只留保安负荷。通知还要求企业马上放高温假，生产线得归零。这下子，“让电于民”这四个字算是彻底刻进了企业的KPI里，完全没有商量的余地。 四川不光是水电大省，还是中国光伏制造的大基地。限电令一下，好几个上市公司都发公告说停产或者减产了，影响的领域还真不少，有硅料、电池、铝基材料、化肥这些细分领域。通威股份在乐山和眉山的基地本来是要生产高纯晶硅和高效电池片的，现在因为限电，他们跟政府沟通调整负荷方案。作为一个电费占成本两成多的用电大户，每停一天工就少生产几万吨硅料。国光股份的子公司润尔科技因为电不够用也临时停产一周，预计少产3.5万吨尿素和1万吨甲醇，净利润少了0.3亿元。中孚实业的两个电解铝厂加起来减产1.29万吨电解铝，直接导致净利润少了0.78亿元。浩物股份的内江金鸿曲轴有限公司也因为电网负荷紧张而停产了。还有国电南自这家做自动化的企业也受了影响。四川美丰那边尿素和复合肥都减产了1.5万吨和0.6万吨。 做光伏这行被业内戏称为“电老虎”。研报说生产一公斤太阳能级多晶硅要耗电60到70度。大全能源在2021年的年报里说电费占成本比重高达23.7%。今年上半年他们预付账款暴涨742%，大部分都是为了交电费而提前付的款。所以现在“先交钱、再谈扩产”成了行规。本来大家都盯着内蒙、四川、云南这些电费便宜的地方投建新产能。可现在四川限电了，把原本能往外送的水电都拿来保民生用了，“便宜电”这一块洼地也就没了。 在停产的消息传出来和成本涨价的双重压力下，四川这边的硅料均价已经破了30万元一吨的关口。如果以后还有不确定的限电情况，市场普遍觉得价格还得往上冲。不过另一边单晶炉的数量还在以月为单位地刷新纪录，上游原料的需求压力特别大。中国有色金属工业协会硅业分会的人说虽然大家都在想办法通过内部调剂、错峰来减少损失，但限电带来的不确定性还是让产业链上的博弈变得更激烈了。 这次四川限电算是给光伏产业链敲响了警钟：原本的低电价优势会被极端天气一下子抹平；供应链的弹性光靠一个地方布局肯定不行；能源安全不能光停留在嘴上；光伏要想大规模发展得考虑极端天气带来的风险；在“双碳”目标下大家还得继续扩产；可一旦遇到类似的高温干旱导致停电短缺，“用电荒”很可能会让扩产的步伐被迫停下来；怎么平衡绿色转型和现实的电力缺口就成了大家面前的一道新难题。