内参消息里说了，现在缩量普反，主要还是电网这一块领涨。掌宝在3月5日下午聊到中国证监会主席吴清去了香港代表团驻地，听大家伙儿提意见。他倒是挺实在，说虽然现在有啥股权融资比重的问题想听听咱们的看法，但跟大家汇报得等明天。另外，“人大会议新闻中心”也发了消息，说3月6日下午，要搞个经济主题的记者会。 股市今天多云，老规矩还是得注意回调的时候要敢买。周四的时候，大盘高开低走总算收红了，涨了的个股超过4000只。一天成交了2.39万亿元，比昨天还多了243亿元。内资主力也挺给力，净买入了56.54亿元，两市涨跌中位数0.99%。盘面上看，因为两会开了加上外面市场大涨，大家情绪挺好，但主力的做多劲头好像不太足。 Micro LED、光学光电子这些概念都爆了，不少股票直接20CM涨停；电网设备、特高压和智能电网这些跟AI沾边的电力产业链也很强势；教育股也在拉涨；国产硬科技像先进封装、光刻机啥的都集体走强；算力租赁、国产化概念午后也表现不错；消费电子还有光模块这些也都涨得欢。 投资舆情这块有几个热点值得关注：一个是MLED，有机构说它的CPO方案能耗能降到铜缆的5%，省了不少电，有望替代光互连；还有电网行业的景气度，机构估计2025年到2030年全球电网投资规模要到12万亿美元；再说政府工作报告提到了要搞大规模智算集群；最后是石化方面受地缘影响，郑商所的期货都涨停了。 至于交易策略嘛，美国和以色列打起来了，这其实是国内“十五五”规划之后美国资源掠夺组合拳的延续，大概率是想掌握科技源头。所以这本质上就是去年关税战后转向今年的科技战。一边封锁科技一边搞信息安全扰动，另一边还通过资源、地域和航运来把控局势。在这种背景下，短线肯定还是盯着大宗商品、化工原料还有军工行情。中长期要是局势缓和了，风格就又得转到科技方向了。所以这周建议大家“轻指数、重个股、控仓位”，两边都抓着点。 今天热点还得说说地缘冲突和两会预期：美以那边开打了好几轮；伊朗领袖哈梅内伊被袭击身亡了；还有伊朗准备报复呢；2026年两会定在3月5日开；生态环境法典、量子信息、6G通信这些未来产业也会是重点。