中信建投：ai算力板块长期看好

中信建投觉得，AI大模型一直在不停地迭代升级，对算力的需求特别旺盛，所以，把这个算力板块长期看好。给大家个建议，关注国内和北美的算力产业链核心公司，同时关注一下AI应用板块，特别是端侧AI Agent的发展。另外，还有那些未来可能边际改善的海缆、光纤光缆板块，军工通信和商业航天板块，还有国外巨头都在加码的量子科技板块，中信建投也建议大家留意一下。最近算力板块的走势有点纠结，中信建投觉得主要是市场对2027年需求预期有分歧，而且板块持仓也比较重。这波调整其实是机会。市场对AI算力的需求增长非常强劲，相关产业链公司业绩表现突出。