华福证券，大家早。今天是3月5日。咱先聊聊14届全国人大4次会议的首场发布会。娄勤俭发言人说了，今年准备把“十五五”规划纲要草案拿出来让大家审，这次大会也会把这事敲定下来。把坚持扩大内需放在心里的首要位置，咱们今年还要想办法把消费给提振起来，给托育服务定个法什么的。另外啊，党和国家支持民营经济的大方向肯定不会变，中央那边也会多出点利好香港的政策。 说到这个经济数据，国家统计局刚发的2月PMI结果不错。制造业PMI是52.1，比大家想的50.2还高出不少；服务业PMI有56.7，跟前个月的52.3相比也是明显好了；综合PMI到了55.4。这三个数字都挺亮眼的，说明现在经济活力挺足，市场情绪也跟着涨起来了。 能源局那边的消息也不错。他们说2025年咱们国家非化石能源能多消耗1.6亿吨标准煤，这在整个“十四五”期间增加的那部分里头占了大概30%。这就说明大家越来越愿意用绿色能源了，新能源产业肯定有好处，不过还得盯紧传统能源到底什么时候能被替换完。 IDC那个咨询公司说了个挺吓人的数：到了2031年中国企业活跃的智能体数量会突破3.5亿。这增长速度每年超过135%，那是全球数一数二的快。看来AI这块要火起来了，相关的产业链往后能有好日子过。 伊朗那边有事儿。本来计划这周选举最高领袖的，现在可能要推迟到下周才行。知情人士说了，现在已经做了最高级别的安保措施了。最高领袖哈梅内伊刚刚去世不久，所以这次选举可能就选在他葬礼后进行了。 回到国内的大宗商品市场表现也是挺乱的。航运那边涨得最好，欧线集运指数都涨停了；能源方面像原油、燃油全都在涨；化工品、农产品也大多在涨；不过黑色系和基本金属倒是跌得最多；贵金属直接全都掉价了。 看一下人民币那边的情况吧。昨天16:30的时候人民币对美元收盘是6.9120元，比头一天跌了123个基点。中间价也是调贬了36个基点到6.9124元。债市这边倒是挺稳的：30年期国债跌了0.03%到112.770元；10年期国债涨了0.05%到108.555元；5年期国债涨了0.08%到106.145元。 最后看一下A股盘面吧。3月5号那天缩量调整了一下。中东那边还在乱套呢，资金就开始炒粮食和化肥板块了；石油天然气那边波动挺大的，“三桶油”一度跌停后来又反弹回来了；港口航运、贵金属、燃气板块就开始回调了。 不过“电网设备”这块因为有个4万亿的投资计划刺激了一下行情，好多股票涨停了；军工装备也是逆势走高的。看来大家在找机会呢。