波斯湾那趟LNG的末班车马上就要靠港了，感觉全球天然气供应随时就要跌到悬崖边上。眼看着亚洲和欧洲的国家最后一批从波斯湾买的LNG都快到了，供应断崖这事儿是真的来了。现在天然气价格翻倍了，像巴基斯坦这种特别依赖进口的国家，简直就是要断气。这一切都是因为伊朗封锁了霍尔木兹海峡，还把卡塔尔最大的LNG工厂炸了。独立船舶经纪商Affinity说了，打仗前已经在路上的那些货，接下来十天内会陆续到岸，这之后好些国家就彻底没了波斯湾的LNG供应。市场反应也特别快，亚洲的Platts JKM基准价从打仗那天起就涨到了每百万英热单位约23美元。船费也涨了很多，租船费高不说，路线也绕远了。卡塔尔的能源部长Saad Al-Kaabi这礼拜出来说话了，说被袭击那一下让卡塔尔17%的LNG产能在未来三到五年内都得歇菜。他还说要在部分长期合同上宣布“不可抗力”，意思是这几年肯定得赔着钱干活。 这下可好了，全球那些买天然气的国家要么就得抢美国那边的货，要么就换燃料烧，要么就是强行限制一下自家的需求。好多缺油缺气的亚洲国家都开始想办法省电了，有的甚至搞起了四天工作制。咱们看看数据啊，现在还有几艘波斯湾的LNG船正往亚洲开呢，那边一般得消化掉波斯湾出口量的90%。还有六艘正赶去欧洲的路上呢。这几船货一到码头卸完货，波斯湾就彻底没货了。 卡塔尔可是全球五分之一的LNG生产大户啊，这霍尔木兹海峡一封锁出口也没了。拉斯拉凡这个工厂这次又被炸了一次，卡塔尔的产能一下子就少了一大半。Al-Kaabi说这事儿毁了卡塔尔的长期产能，以后在部分长期合同上就得用不可抗力条款顶着了。 巴基斯坦现在是最难受的一个。去年他们99%的LNG都是从卡塔尔买的。开战后第二天第三天最后一批货才到港。现在他们的两个LNG接收站处理量已经降到正常水平的六分之一了。那两个知情人士都说了，到月底这两个站就得彻底停摆了。 其中一个站是Pakistan GasPort在管的，董事长Iqbal Ahmed也说了狠话：“这几天库存就要用光了。”他说：“用完就彻底断供了。” 至于日本这边虽然是全球第二大买家，但他们用霍尔木兹海峡的货也就占6%左右。日本的一位交易员说他们打算在JKM现货市场上采购来补缺口。不过另一位交易员透了个底：现在买家大多都在观望呢。 现在局势挺紧张的：除了拉斯拉凡受损产能无法恢复外，还有卡塔尔宣布不可抗力条款导致现货价格暴涨的压力。对于财政紧张的发展中国家来说，高企的现货价和有限的外汇储备之间的矛盾会是未来几年最大的能源安全挑战。