最近这个通信行业火得一塌糊涂，大家都在说AI和卫星这两个方向是核心。咱机构开了个闭门会，把这俩板块给细拆了，干货多着呢！这里头最重要的两个观点，就是AI和卫星。现在的AI算力这块，光模块、液冷还有国产算力是三大支柱，长得特别稳。 你看这股劲儿，巨头们今年的资本开支简直超预期了！节前财报一出来，很多公司都给今年划重点了。这钱花出去后，自然就推高了整个产业链的需求。春节那会儿AI应用更是火出圈了，豆包、阿里这几个大家伙搞了很多新动作，连春晚的机器人都在耍宝。这种“应用喂给算力”的正向循环，让光模块、液冷这些硬件的需求直接就被带起来了。 光模块方面的CPO、NPO和OCS这些新技术我也盯得紧，三四月份英伟达那个GDC大会就要开了，据说黄仁勋要宣布新芯片，这肯定又是一波利好。液冷这一块儿更是猛，兰洋科技这种企业已经拿下不少订单了，微流道技术也搞定了。AI芯片那家伙发热量大得吓人，液冷就是降温的关键，今年渗透率肯定能大升一级。 还有CDN、算力租赁这些涨价的板块也得留个心眼儿。虽然现在因为资金兑现有点回调，但长期逻辑没变。 除了AI，卫星也是大趋势。蓝箭航天现在正在冲科创板IPO，想当“商业火箭第一股”。国家也把卫星当成重点发展对象了。这双主线的逻辑现在挺清晰的。你看咱现在正处于通信行业的爆发期呢。 光模块还是液冷？或者你更看好卫星？大家在评论区唠唠呗。股市有风险，投资还是得谨慎啊。