平台策略慢慢稳下来，区域竞争反而更激烈了。我国外卖市场开始步入一个更理性的新阶段。随着进入第四季度，外卖市场的状况跟夏天相比完全不一样。各个平台之前为了抢占市场份额而大量投入的补贴已经少多了，市场也逐渐告别了过去那种不理智的繁荣状态。大家的竞争思路正在转变，不再搞单纯的价格战，而是开始注重运营和服务质量。许多平台最近公开说过不会再搞价格战了，强调要灵活调整策略来保持优势。阿里巴巴集团在近期的业绩讨论中也提到，为了稳住市场地位，“投入会在这个季度明显减少”。 市场上的单量跟补贴活动的节奏关联非常大。据分析显示，9月份以来的单量环比下滑，这主要是因为补贴减少导致一些低价订单变少了。尤其是茶饮料这类产品受到了很大影响。虽然大规模的补贴战暂停了，但这个夏天激烈的竞争确实改变了市场的格局。新进入的平台通过短时间的投入，拿下了不少市场份额，用户数也快速增长。关键是这个份额给他们带来了规模效应，改善了他们在物流配送等方面的成本结构，让他们和行业领先者的差距缩小了不少。 服务商反映，在一些地级市市场，新平台和老平台的份额已经差不多接近四六开；在下沉的县域市场甚至能形成均势或稍微领先一点。在这两大巨头对峙的情况下，虽然全国性的大战降温了，但区域之间的竞争还在继续进行。比如京东外卖就在部分地区加大投入力度，利用更低的抽佣比例来吸引用户和商家。他们的主要策略是降低平台服务费，让商家能给出更有吸引力的价格。 这次改变也让各个平台重新规划了自己的战略重心。夏天时的“进攻方”现在把工作重点放在了巩固地盘上，努力提升已有的市场份额质量。具体做法包括缩减对低客单价商品的补贴，把资源投向高客单价的正餐产品；通过改善商家服务、提升物流体验和完善功能等方式来增强用户粘性和认同度。 不过这个转型过程也有很多困难和挑战。一方面是因为外卖消费主力还是中低客单价群体，高端用户数量不多而且忠诚度很高；另一方面是很多正餐商家对补贴活动持谨慎态度，担心扰乱自己长期的价格体系。此外订单量从夏天高峰回落之后，之前扩充的骑手队伍出现了阶段性过剩的问题，“骑手没有足够订单”成了新的难题。 未来如何平衡好规模、效益和体验之间的关系，建立可持续发展的商业模式是大家面临的重要课题。下一阶段的竞争将是综合实力和长期主义的较量。