当前，我国居民财富管理需求持续增长，但投资者普遍面临市场波动加剧、资产配置专业性不足等痛点。
第三方数据显示，2025年国内可投资资产规模突破300万亿元，而投顾业务渗透率不足5%，专业服务供给与市场需求存在明显错配。
在此背景下，易方达财富选择以线下深度交流破局。
本次上海站活动设置三大核心环节：宏观经济研究院负责人解析"十四五"后半程政策导向，科技领域首席分析师拆解AI产业链投资逻辑，投顾团队则重点演示"全市场选基+动态调仓"的服务闭环。
区别于传统产品推介会，活动特别设置90分钟自由问答，针对"春季行情持续性""跨境资产对冲策略"等具体问题提供定制化建议。
市场反响超出预期。
据现场统计，约35%参会者活动后追加咨询，12组客户当场签约年度投顾服务。
这种热度背后，一方面源于投资者对专业服务的迫切需求——2025年公募基金个人投资者平均收益率较机构低8.2个百分点；另一方面体现买方模式的制度优势，易方达投顾团队坚持"不代销自有产品、收取固定顾问费"的运作方式，与客户利益深度绑定。
行业观察人士指出，此类高质量投教活动正形成三重效应：短期看提升客户黏性，中期助力金融机构积累行为数据优化服务，长期则推动行业从"销售导向"向"服务导向"转型。
值得注意的是，易方达同步升级的"e钱包"App已实现投顾规模快速扩张，其第三方平台增量较传统渠道提升4倍，验证了线上线下协同的服务价值。
买方投顾的价值，归根结底在于重建投资者与市场之间的信任关系。
当服务机构真正将客户利益置于首位，当专业建议不再附带销售动机，投资者才能在复杂多变的市场环境中找到稳定的决策支点。
此次活动的成功举办，折射出财富管理行业正在经历的深层变革——从产品驱动走向服务驱动，从短期交易走向长期陪伴。
这一转变，既是行业自我革新的内在要求，也是广大投资者实现财富稳健增值的现实需要。
未来，随着买方投顾生态的持续完善，专业、透明、负责任的财富管理服务有望惠及更多普通投资者。