当前，全球空间智能感知领域正经历产业格局的重新洗牌。激光雷达作为关键感知技术，已从高端车型的选配逐步转为支撑机器人全场景认知与运行安全的基础能力。这个变化，反映出智能终端对三维高精度感知的需求快速上升。 从市场规模看，全球激光雷达市场进入加速扩张期。2020年市场规模约3亿美元，预计到2026年将增至40亿美元，增幅超过十倍。增长动力主要来自多端共振：一方面，20万至30万元价位车型加速标配化，激光雷达从“高端点缀”变为“规模刚需”，车载前装市场的规模化趋势基本确定；另一方面，人形机器人产业启动带动感知需求快速放量，新的大规模市场正在形成。政策支持与供应链国产替代推进，也在深入抬升产业发展速度。 产业应用结构正在调整。传统车载市场仍是重要支撑，但增长空间逐步趋于成熟。相比之下，机器人等非车载场景更具增量潜力。预计到2029年，全球机器人激光雷达市场规模将从2020年的不足2亿美元增长至30亿美元以上，成为新的增长曲线。这意味着激光雷达的应用正从车载为主，扩展至覆盖更多机器人场景，成为移动机器人空间智能的重要基础。 技术演进路径也更为清晰。激光雷达正加速从机械旋转向固态、半固态收敛，标准化不仅有助于供应链降本，也推动探测能力升级。基于飞行时间测距法，激光雷达实现了从距离测量到三维点云构建的能力跃迁。在芯片层面，核心器件朝SPAD-SoC一体化方向演进；光学组件的生产从依赖人工校准转向半导体工艺，提高一致性并改善良率。905纳米与1550纳米路线持续竞争，调频连续波技术也被视为潜在的下一阶段关键方向。 国内竞争格局已初步成型。2024年全球激光雷达市场中，中国厂商已进入第一梯队。禾赛科技以约37%的市占率位居全球第一，速腾聚创与图达通紧随其后，国产三强合计全球份额超过60%。在中国车载前装市场，禾赛与速腾合计份额接近70%，头部集中趋势明显。依托规模化量产能力，这些企业形成工程化与交付壁垒，将单机成本控制在300至400美元区间，推动非车载场景的成本下探，进一步拓展了应用空间。 产业价值链也在重塑。价值重心正向上游核心器件的芯片化转移，SoC高集成被视为降低成本、实现跨平台通用的重要路径。中游制造环节中，量产与稳定交付能力成为关键门槛；严格的工程验证与数据闭环，正在成为决定竞争力的核心要素。从“硬件堆叠”转向“芯片集成”，从“单点突破”转向“系统优化”，标志着产业竞争进入更深层阶段。 激光雷达正在打破“纯视觉”在极端环境下的能力边界，成为具身智能在复杂场景中的稳定感知手段。随着智驾芯片算力提升以及雷达数据与算法的深度耦合，多模态融合趋势将进一步巩固激光雷达在智能终端中的关键地位。
激光雷达产业的快速发展，折射出中国智能制造能力的提升，也说明了全球科技竞争格局的变化；在政策、技术与市场多重因素推动下，国产企业能否持续突破关键技术与工程化能力，将在很大程度上影响未来产业话语权。此过程也将为全球智能感知技术演进带来更多来自中国的方案与经验。