财联社3月6日讯，摩根士丹利最近召开了科技、媒体和电信会议，很多科技企业高管都参加了这个会议。大家都在努力说服投资者，说他们公司能应对AI带来的挑战。出席的有Anthropic联合创始人兼CEO达里奥·阿莫迪、openAI创始人兼CEO萨姆·奥尔特曼、英伟达CEO黄仁勋、微软CEO萨蒂亚·纳德拉还有好几位企业软件公司的CEO。摩根士丹利全球科技投行主管David Chen在他的发言中指出，与去年不同的是，这次大家讨论的问题性质有了变化。David Chen说，今年企业更直接地回答了投资者最关心的问题：AI到底是带来益处还是威胁业务？他提到了一个有趣的见解：在这种情况下，董事会更倾向于产品导向型的CEO，而不是销售和市场型的CEO。毕竟，如果要把公司后端变成智能的，就得找懂架构的人。这个转变被媒体概括为：我们已经从SaaS转向了SaaaS。Box首席执行官Aaron Levie最近也说了智能体是他们新的客户群，他预计这项业务规模将比现有业务大十倍。这意味着未来的软件主要是给智能体使用的而不是人类使用的。David Chen还谈到了今年企业软件公司市值蒸发了1万亿美元的情况。他把企业软件公司分为两类：一类是执行确定性操作的公司（比如计算工资、发送发票等），这些公司面对2%的误差都无法承受；另一类是组织公共数据并把它放在漂亮界面后面的公司。他认为第一类公司仍有很强的竞争优势，而第二类公司处境艰难。他说AI不会扼杀软件，只会重新洗牌这个领域。接下来一年里，这个领域的赢家和输家可能会发生大变化。网络安全行业被视为有潜力脱颖而出的领域之一。David Chen还提到了一些专注于解决连接、计算和能源瓶颈问题的新半导体和系统公司出现了。这些问题制约着AI部署能力提升。不过David Chen也没有回避现实问题：那些处于劣势的公司正处于战时状态而非和平时期。他还被问及2027年基础设施支出是会更高还是更低时给出了一个意味深长的回答：可能差不多。如果情况真是如此，至少对于超大规模数据中心来说，AI资本支出周期可能已经接近顶峰了。