最近好多国内做云计算的公司都发了消息，说要把AI算力还有存储产品的价格往上调。其实这事儿年初的时候全球的头牌AWS就已经开始了，打破了差不多二十年都在降价的老规矩。接着谷歌云那边也跟着把数据传输和计算基础设施的价格提了起来。这些动作说明，以前大家靠规模做大成本就降低、价格一直往下跌的路子，现在不行了，现在是因为东西不够卖才涨价。 以前大家用AI主要就是聊聊天说说话，现在不一样了，应用变得复杂多了，像那种能自己干好几个步骤的智能体就特别吃Token（字符或者字符序列），消耗量蹭蹭往上涨。这时候供应端也出了问题。从去年底到现在，GPU、HBM、SSD这些核心硬件的价格一直在涨，现在连PCB（就是印刷线路板）、还有材料这些下游都跟着涨。AI需求那么大，硬件又这么贵，两边一夹攻，国内的云市场就进入了一个明确的提价周期。 之所以硬件价格这么高，是因为好多新需求一下子全来了。像做AI的服务器，内存配置量是以前的8倍左右；还有做智能终端、汽车电动化也都要用到这些东西。特别是存储芯片需求爆增得太快，直接把供应卡住了。以三星、SK海力士、美光这三家公司为例，它们垄断了全球90%以上的DRAM（动态随机存取存储器）产能。这就导致做AI的和做消费电子的抢着要内存用。为了保持这种紧平衡的状态（不松手），厂商们主动维持供需紧张的局面，结果全产业链的价格就传导下来了。 说白了这次涨价主要是短期需求太挤了的原因。一个技术被证实能大规模商用以后，钱就会在短时间内疯涌进来。可是做AI芯片（GPU、内存之类）门槛特别高，产能全都集中在那几个大厂家手里，没法一下子多招几个竞争者来。这种陡峭的需求曲线跟刚性的供给一撞就产生了巨大的“价格剪刀差”。 以后等算力慢慢铺开了，供需关系肯定会再平衡回来。但在这之前这段时间，这种情况肯定会挤压消费电子的产能（抢机器），大大提高制造成本；而且还会让大家少换手机、少买电脑之类的东西。这样一来消费电子市场总量就得缩水。 再往深里看，这次涨价潮也反映出了AI时代产业结构有点“垄断性”的特点。以前看手机和电脑这块的消费电子产业还有互联网时代，上游供应链有好多家企业在忙活；中下游像整机制造、品牌、渠道还有运营商这些环节吸纳了好多人就业；加上应用开发者也很多；再加上大家换手机换电脑的周期本来就短；全球每年能卖出好几十亿台机器；这种产业链又宽又长的优势能产生很大的乘数效应（就是促进经济增长）。 但AI算力完全不一样。它上游的硬件主要是英伟达、三星、SK海力士、台积电这几个大公司在把持；服务主要是微软、谷歌、Meta、亚马逊、阿里、字节跳动这些科技巨头在提供。这就意味着以后这些服务商手里握着定价的大权。 跟以前的消费电子产业比起来，AI算力产业的特点是少数巨头说了算、产业链短而且高度集中。它对经济总量还有就业的直接拉动作用肯定没有以前那么大。从效果看，AI的价值主要是通过下游应用传到生产部门那边去的（提高效率）。不过要小心AI带来的“创造性破坏”对就业市场的影响。别搞到最后使用AI的企业和算力提供商赚了大钱（超额红利），虽然经济总量涨上去了，但贫富差距也拉开了（分配差距变大）。