有朋友听说了没？SK那边预测，存储芯片的短缺问题恐怕还得拖到2030年才能缓解呢。虽说芯片这么缺，不过像科创半导体ETF这样的ETF产品，份额倒是蹭蹭往上涨，现在已经创历史新高了。 具体到盘面情况，你看昨天也就是3月17日上午11点04分那会儿，科创半导体ETF跌了1.38%，旁边的华夏半导体设备ETF也跟着跌了1.33%。个股方面嘛，金宏气体带头挨刀跌了6.75%，艾森股份跌了5.42%，欧莱新材跌了5.32%，还有华海诚科、富创精密这些也没跑掉，全是在往下掉。 交易量上，科创半导体ETF的换手挺活跃的，换手了4.75%，一共成交了4.05亿元；华夏那边换手了2.87%，成交金额是7725.90万元。规模这块儿更让人眼热了，科创半导体ETF光是最近三个月就猛涨了48.29亿元，这增速谁看了不得说一声猛；华夏那个半导体设备ETF近两周也涨了1.09亿元。 资金流向方面更有意思。科创半导体ETF近4天连续吸金，最多的那天搞进来了6033.73万元，这几天总共“吸金”1.33亿元，平均每天能吸3324.75万元；反观华夏的那个基金倒是在净流出1419.36万元。如果拉长时间看近5个交易日，也有4天是净流入的，加起来吸了1.05亿元，平均每天差不多能吸2095.91万元。 消息面上的事儿也挺关键。3月17日那天，韩国SK集团的崔泰源在美国加州圣何塞参加英伟达GTC大会时放话了，说因为芯片生产存在系统性瓶颈，全球内存芯片短缺的问题估计会一直持续到2030年。他还说DRAM、NAND和HBM这些存储芯片的价格肯定得涨个不停。 国泰海通证券那边觉得吧，跟逻辑芯片比起来，国内外在存储芯片上的差距其实没那么大。现在AI发展导致全球存储市场出现了大通胀，这对国产存储企业来说倒是好事儿，现金流改善了，折旧回收的周期也短了不少。盈利变好了、股价涨上去了，它们就能更好地利用资本市场去扩产能了。 利好国内封测、设备这些产业链不说，还能加速国产替代的进程。像科创半导体ETF这种基金吧，它是科创板唯一的半导体设备主题指数基金呢。先进封装这块的含量特别高（约50%），全市场里找不出几个比它更硬核的了。 还有那个华夏半导体设备ETF呢？它跟踪的是中证半导体材料设备主题指数。在全市场里看，半导体设备的含量是最高的（约63%）。这就相当于在全球芯片涨价潮里直接受益了——卖铲子的人（设备商）需求更稳当、更有确定性。 上面这些数据和消息我可没瞎编哈，跟连云立场一点关系都没有啊。这玩意儿也不是啥投资建议啊，你要是据此操作赔了钱可别怪我咯！