在今年的2024年，市场给芯片行业带来了许多难题，价格疯狂飙升，AI技术引发的数据洪流更是成为这次事件的主要背景乐。芯片巨头三星电子就在这个时候披露了把第二季度的NAND闪存价格提升一倍的计划，相比去年底的价格直接翻了两番，这给买家们带来了不少困扰。供给端却因为一些厂商转向高利润的HBM芯片产线，造成NAND等通用存储芯片产能减少。SK海力士和日本铠侠也相继调整了价格模式，以应对客户排队抢货的现象。 一些专家表示：“在这种情况下，买家们宁可花高价也得拿货，否则就可能被市场甩在后面。”许多企业代表也表示，自己公司的业务构成变化非常大。这次高存储芯片价格推高了板块景气度。佰维存储在2024年初就因为净利润暴增而备受关注，1到2月公司公布预计营收达到了15到18亿元，同比大幅增长，把之前的亏损变成了巨额盈利。 江波龙凭借自主封装技术与嵌入式存储模块在服务器和智能终端领域成功突围。其eMCP、uMCP等产品渗透率提升很快，并且还发布了定制化解决方案给客户带来更多选择。兆易创新则深耕NOR Flash技术，在全球市场份额稳居第三，并通过与长鑫存储合作切入高端DRAM领域。 回忆一下2023年12月美国多家数据中心运营商统计结果：单季度的存储设备采购量同比增长达到76%。美光科技曾经也因为供应链危机导致多轮价格崩盘。2022年年中全球NAND均价曾经因为需求骤降出现了30%的大跌。 投资芯片行业就像捉迷藏或者滚雪球一样具有挑战性和变数极大。在这种剧烈震荡中只有那些技术创新能力强、全产业链布局完善的企业才能真正留下来赢得市场。 所以投资者应该保持警惕、谨慎行事、关注基本面扎实、研发投入真、跨周期生存能力强的龙头企业才能在潮水退去时站稳脚跟并获得成功。