AI带来的内存短缺把超19万家存储企业逼到了生存边缘，现在行情按小时走，几分钟报价就能跳一大截。DigiTimes刚发了报告说，没法当场付现款的小公司，这就遭了殃。市场现在是两个极端：大概有100家大客户手里握着货源，剩下那19万多家中小卖家在抢最后的那点货。像云服务商、车企巨头还有苹果三星这种大客户，财大气粗根本不怕涨价，还能跟厂商签长期合同。三星、SK海力士和美光要是敢得罪这些客户，这日子就没法过了，所以这些大客户优先拿货，而且也都习惯先付钱再拿货——这对没钱没地位的小公司来说简直就是噩梦。 据DigiTimes透露，从2025年下半年开始，大家就扛不住内存涨价了。到了2026年价格还在疯涨，有些公司不得不开始削减需求，说白了就是保命的招数。高价一直这么烧下去，这种状况肯定会越来越多，直接把市场需求给往下压。上个月TrendForce预测2026年第一季度DRAM合约价要涨90%到95%，NAND闪存也要涨55%到60%。DigiTimes今天另一份报告说2026年第二季度DRAM价格还会再飙升70%，IDC更是警告说这荒缺可能要拖到2027年。 那时候DDR4型8GB的大宗交易价大概在13.0美元一个，比2025年11到12月翻了一倍，跟去年1月比更是涨了7.4倍。 涨价太快了，好多人都跟不上趟。 主要是因为DDR4缺货太厉害。全球DRAM市场9成份额都被三星、SK海力士和美国美光给包圆了。这三家大厂都在停产或缩减DDR4产能，转去搞下一代的DDR5或者是做给AI用的HBM。部分PC厂商想把新品换成DDR5设计改动太大了太费劲，那些产品周期长的家电换得更慢，还得用DDR4。世界三大厂商减产停产后，只剩下南亚科技等少数中国台湾的厂商在供货了。华邦电子说2026年才开始正式量产DDR4 8GB产品，就算几家加起来也补不上三大厂的缺口。 今年1到3月的大宗交易谈判比去年10到12月还难搞。好多厂商都说：“最多只能拿到需求数量的五成以下。”不光是DRAM缺货，做原材料的晶圆也紧张得很，据说2026年的产能早就卖光了。 现在大家抢货抢得凶死了。有买家为了稳货源给多家厂商报价搞超额预订。有时候就算拿到报价也拿不到样品。 美国那边做AI数据中心的企业胃口大、也早就跟供应商签好了2027年以后的年度合同把货给锁死了。 日本企业就搞季度合约那种长合同的套路得多沟通、多谈价、耗时长，还容易出现签之前货源被抢走的情况。 惠普上个月说了内存成本占到PC组装成本的35%了，比上一季度的15%到18%高多了。Gartner预计内存涨价会让2026年的PC出货量跌超10%，手机出货量跌8%。IDC说DIY组装商和低端厂商压力最大。 这就引出一个问题：如果太多中小企业因为扛不起高价退出市场了会咋样？DigiTimes分析说要是这些小买家集体跑路产能紧张可能很快变成供应过剩——到时候那所谓的“短缺”恐怕就名不副实了。