半导体板块又有动静了！好多家公司业绩都很厉害，产业链的小伙伴们都跟着沾光。3月5日，A股半导体板块大涨，到了10:41，强一股份涨了20%涨停，佰维存储、富满微、优迅股份都涨了10%以上，晶合集成、沐曦股份等很多股票也跟着往上走。大家都在聊，因为好几个半导体公司业绩都挺硬气。3月4日，沐曦股份发了一季度预告，说预计2026年一季度能卖4亿到6亿的货，比去年同期增长24.84%到87.26%；净利润可能亏9075.72万到18151.43万，但比去年少亏21.93%到60.97%。公司说，人工智能发展得快，他们产品做得好，客户就愿意用。还有佰维存储也露了一手大业绩，两个月赚的钱抵得上两年的。他们预计2026年1-2月能赚40亿到45亿，增长340%到395%；净利润有15亿到18亿，翻了好几倍。佰维存储2025年的利润是8.67亿，所以2026年前两个月的净利润几乎就已经是2025年全年的两倍了。做存储模组的公司就在产业链下游，华泰证券觉得价格稳定后它们的业绩会先变好。国内的这些公司技术越来越好，不光做手机电脑用的产品，还开始做企业用和汽车用的东西，还在主控芯片和封装上发力。大家看好国内的模组产业链因为行业回暖还有AI基建推动eSSD等企业级产品的需求增长和国产替代加速而受益。东吴证券还说政策支持加上大基金三期到位，国内晶圆厂买设备会更愿意买国产货。算下来半导体设备国产化率从2017年的13%升到2024年的20%了，2025年估计到22%，还有很大提升空间呢。那些大平台技术又好又厉害的话，在先进工艺和封装这块能占更多份额呢。