AI 浪潮把苹果在 NAND 议价这块的优势打得七零八落，以前能谈好多年一签的长期协议，现在短短半年就得重新开一次会。昨天 Digitimes 放了个话，说苹果在 SSD 供应链里的地位正在慢慢变弱。这事儿主要是因为现在 AI 需求量太大，把整条供应链都给撑爆了。以前靠庞大的采购量，苹果能给晶圆厂开出特别优惠的条件。就拿 2012 年来说，苹果一口气吃下了全球 23% 的 NAND 产能，每 GB 才花 0.67 美元。等到了 2018 年，价格更是跌到了 0.25 美元的谷底。但现在这种好事是一去不复返了，苹果不但没法压低价格，连签长期合同都办不到。 他们给铠侠（Kioxia）出的价码已经翻倍了，以前那种几年一签的合同也变成了半年一次。这主要是因为 AI 服务器的需求太猛了。铠侠的董事总经理 Shunsuke Nakato 就说过，公司今年的货全卖光了，这种热闹劲头还得烧到 2027 年去。Gartner 也算了笔账，说今年全球在 AI 上的开销能有 2.5 万亿美元。各家企业为了不被淘汰都在拼命往里砸钱，结果导致消费级市场的货越来越紧俏。供应商都被逼得没办法再让苹果这种大户全包了。 不光是存储芯片这块儿，处理器那边的日子也不好过。英伟达现在成了台积电（TSMC）的大客户老大，甚至把苹果给挤到了后面。据供应链透露的消息，明年 iPhone 18 要用到的 A20 处理器，单颗成本估计能顶上前代 A19 的两倍。