国产存储芯片的两个主力，长鑫存储和长江存储，是国内打破存储芯片完全依赖进口的两大重要角色。前者主要研究DRAM，后者主攻NAND闪存，把国产存储从一个靠进口维持的局面给打破了。虽然还有一些国内企业在一旁辅助，但真正能站在国际舞台上的就只有这两家。 2016年前，我国没有一颗自产的DRAM或者NAND闪存，每年要花掉超过1000亿美元进口这些产品，占全球存储交易额的一半还多。由于电子产业链里的三个核心组成部分——逻辑芯片、微控制器还有存储芯片——任何一个缺失都会让整个产业受到严重影响。因此政策开始发力，长鑫、长存和晋华这三家公司都被推到了台前，希望能打破这个垄断的局面。 然而晋华没能坚持下来，它被国际巨头联手打压，如今还处于艰难挣扎的状态。剩下的就是长鑫和长存两家公司撑场面了。从0开始起步，没有现成的客户和设备渠道资源，它们硬是在夹缝中挤了出来，扩大了自己的产能。 三星、SK海力士、美光还有铠侠这四大巨头掌握着12寸晶圆的大部分产能，而且技术更新非常快。长存和长鑫想要分一杯羹，就得同时满足技术达标、产能释放还有成本可控这三个条件。最新数据显示：NAND方面，长江存储每月生产14万片晶圆排在第四位，市场份额大概是10%；DRAM方面，长鑫存储每月生产26万片晶圆同样排在第四位，市场份额在14%左右。虽然它们在产能上还比不上三星和SK海力士，但已经把美光给甩在了后面成功挤进了第一梯队。 据长鑫IPO透露的信息来看，在2025年已经实现了盈利；长江存储虽然没有单独公布数据，但按照行业规模推算也是赚钱的没有问题了。更重要的是两家公司的产品技术已经能够和三星的同期工艺相媲美了，延迟、功耗还有良率都进入了可以替代的阶段。这意味着国产存储芯片不再是备胎角色了，而是能正大光明成为主流选择之一。 现在存储芯片的周期性涨价趋势还在继续发生着，而国内对于数据中心、手机还有PC的需求量非常庞大。长鑫和长江存储一边扩大12寸晶圆的生产能力一边锁定国内整机厂的订单。随着规模效应的显现和生产效率的提升，成本曲线还会进一步降低下去。到时候海外巨头可能会面临“价格加性能”的双重竞争压力。 可以预见到的是，国产存储芯片的下一个目标并不是单纯的生存下去而已而是要让全球供应链重新洗牌一番。