听说马斯克这回大手笔砸了200亿元到中国买光伏设备，A股里的光伏板块这一马上就被点燃了。周五收盘一看，好多公司股价都往上冲。像上能电气、首航新能、永臻股份这些直接涨停，正泰电源这8天里面有4天是涨停的，国晟科技更是夸张，14天里有6个涨停板。阳光电源和晶科能源也跟着涨了超5%。市场传闻说，特斯拉那边有大动作，可能会给中国的光伏设备供应商下大订单。具体数额大概是29亿美元，换算下来就是200亿元人民币。马斯克这是打算花大力气加码新能源市场了。根据消息，特斯拉团队正在跟中国的供应商谈大额采购，主要是太阳能电池和组件的生产装备。他这么做的目的可能是为了把美国那边的太阳能装机容量给撑到100吉瓦级。这订单分成两条线，一个是SpaceX，一个是Tesla，分别用来给卫星和地面供电。这次大部分产能都是给特斯拉用的，还有一部分给SpaceX卫星供电。据摩根士丹利估算，要把全链条产能建起来得投300到700亿美元。 听说是几家A股上市公司参与了这次交易。苏州迈为股份是主要候选之一，捷佳伟创和拉普拉斯也在谈。这单货估计5月第一周就能发货了。因为这是半导体类产品出口，现在备案和审批的流程还在跑。 拉普拉斯那边的人说暂时没什么要公布的信息，迈为股份的人也说没收到通知，而且只有达到公司年收入的50%才会公告。 现在马斯克又在喊“太空光伏计划”了。今年一月在达沃斯论坛上他就说了“AI的终极瓶颈是电力”，太阳能可以解决美国电力问题。还夸了中国光伏产业的规模优势呢。他说未来三年内要实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。为了这个目标他们还去走访了好多中国企业。 特斯拉现在这么着急也是有原因的。AI数据中心增加得很快还有电动汽车趋势推波助澜下，美国2025年的电力消耗量连续第二年创新高，预计2026和2027年还会再往上走。 中信证券认为太空光伏需求会迎来大爆发。马斯克为了轨道算力还有AI供电大力投资光伏制造领域。中国那些头部厂商反应快技术也更新迭代快，估计能直接进入特斯拉和SpaceX的供应链里去了。 招商证券也提到特斯拉和SpaceX要在三年内把美国的光伏产能建到百GW级水平上去。因为美国本土制造业有短板，大概率还是要走中国成熟的技术路线和供应链路子。这样一来国产设备辅材龙头就直接受益了。