我也是个爱读新闻的人，刚才在IT之家4月1日的消息里，看到了关于“HBM之父”金正浩教授的一段采访，让人挺有感触。报道里提到，当地时间3月30日，韩国媒体《亚洲经济》采访了这位学者。他说得很直白，说AI芯片的格局马上要变天了。以前大家都以为GPU是绝对的主角，但以后这地位得让给内存了。 金正浩解释说，现在大家还在讨论GPU，甚至在聊AMD和NVIDIA的时候也离不开它。但他觉得这种情况很快就会结束。未来的计算核心会彻底转向内存，GPU和CPU都会变成配角。他打了个比方，就像把GPU装进HBM和HBF里面一样。 这一切其实是因为AI发展到了新阶段。以前的AI就是个听话的机器，现在已经能自己生成报告了。这就好比从“生成式AI”变成了“AI智能体”，处理的东西也越来越复杂。处理这些海量数据，内存带宽和容量都得比现在强1000倍才行。 还有个问题是“幻觉”，也就是AI出错的情况。金正浩觉得这就是因为内存不够大。系统没办法记住所有东西，只能凭已知信息瞎拼凑答案，所以才会出错。要想做出真正靠谱的智能体，得有超强的记忆能力。 IT之家从报道里看到，现在市场上卖得最火的HBM主要是靠堆DRAM来实现高速传输。但在金正浩看来，这顶多算是个“短期记忆”，也就是手边的参考书。真正的“图书馆”得是HBF，也就是用NAND堆叠起来的长期记忆库。只有把这种层级结构引进来，AI才能从全球数据里找答案。 现在企业竞争已经白热化了。SK海力士跟闪迪一起搞HBF的标准，就是为了抢话语权；三星在做HBM4E的同时也在搞NAND架构。金正浩觉得这跟当年HBM刚出来时候很像。当年SK海力士敢早下手才有今天的领先地位；三星犹豫了下就吃亏了。 未来10年的胜负关键就在HBM和HBF身上，而真正决定大局的还是HBF。如果现在不使劲搞基础设施和研发，这两家公司都可能有风险。他预计到了2027年前后就能看见工程样品了，最早2028年谷歌、英伟达或者AMD里的一家肯定会用这项技术。 最重要的变化是计算架构彻底换了个活法。以前是围绕GPU和CPU转的，但以后就变成“内存中心计算”了。HBM和HBF成了核心部件，GPU反而变成了它们的一部分。谁先把这个体系建起来，谁就能在下一阶段说了算。 马斯克也很明白这个趋势啊，他那计划建设的大型工厂不就是想把封装、内存和晶圆制造都包揽下来吗？ 最后他还特别强调，虽然现在大家还觉得GPU是大明星，但未来10年半导体行业的核心肯定要换人了。现在就是决定行业格局的关键时刻。