大家听说了没？希捷的首席商务官Ban Seng Teh刚跟媒体聊了几句，他说中东那点事儿短期肯定折腾不到硬盘的供应链。为啥这么有底气？因为他觉得现在的布局挺稳，就算有点小磕绊，那点短时影响也没啥大不了。不过话说回来，咱们也得防着一手，公司已经在琢磨别的路子来把这摊子事儿给稳住。可他也说了，要是氦气断供超过好几个星期，那就麻烦大了，搞不好芯片厂就不得不把原本给干别的活的产能全挪给搞AI的存储器。到时候本来就紧俏的DRAM芯片可就更缺了。 记得上次有研究说过，卡塔尔那边的大项目一停摆，全球至少有三分之一的氦气产量没了。这玩意儿可是半导体里的硬通货，想找个现成的替代品那是难上加难。希捷的硬盘主要就是给数据中心和电脑用的，这不最近希捷和西部数据都喊嗓子了吗？说今年的硬盘早就没了。这就怪了，到底为啥？因为AI这东西发展太快了，大家伙儿都盯着数据中心那点高带宽内存（HBM）赚钱呢，谁还顾得上做家里用的那种传统内存？企业想不投钱搞AI也不行啊。 希捷没说要多产硬盘，倒是把心思都花在提高单块硬盘的存东西的密度上。Teh也直言不讳地说，价格涨个不停现在是常态了，现在的行情特别怪，完全是被数据中心的需求推着走的。 TrendForce那边给出的预估也挺吓人的。他们说2026年一季度的数据中心内存芯片的合同价格环比起码要涨个90%，这在历史上可是头一回看到这么大的涨幅。之前他们不是还报过大概在55%到60%吗？这回直接给调了上去。为啥要上调？还不是因为云服务提供商生怕抢不到配额，一直疯狂提前下单买货，弄得供需根本就不对等。他们还预测到时候DRAM的价格也得翻个倍才够看。 你看这霍尔木兹海峡那边美伊冲突一闹，财联社3月12日的消息就来了（编辑马兰）。 这下好吗？关键航道要是彻底堵死了，氦气这东西又没了替代品。虽然现在希捷还有点底气说能顶住一阵子，但要是氦气断个好几个星期甚至更久……那时候芯片厂就只能把本来给做传统内存用的产能都转向做AI用的存储器了。 现在DRAM价格是一路往上涨啊。虽然希捷没说要增产硬盘了但人家也没闲着，把劲儿全用在怎么把一块硬盘装更多东西上面去了。 最关键的是人工智能带来的数据量太大了！不管你是企业还是个人都得跟着变啊。 就算现在行业里很紧张希捷也没慌神他们觉得供应链还是有弹性的能把这些麻烦事给缓冲掉一些。 只是如果情况变得更糟比如说氦气断供几周以上那可真就不好办了。 毕竟氦气这玩意儿在芯片生产链里太重要了是没有现成的东西能代替的。 这一波涨价可能就是这两年的常态了因为这个超级周期全是被数据中心和AI的需求给驱动起来的。 至于价格到底能涨多高TrendForce给出的数字挺吓人的他们说今年一季度数据中心内存芯片的合同价格环比飙升了约90%这可是有史以来最大的单季度涨幅。 最让他们头疼的是他们把原本55%-60%的涨幅预期给上调了理由是云服务提供商为了确保配额一直在提前下单导致供需失衡更加严重。 结果就是DRAM的价格预计也会跟着翻一番同样也是历史新高了。